תודה על ההתעניינות!
עשית צעד חכם.
הצעד הראשון שלך לפרישה חכמה יותר כבר מאחוריך.
לקביעת מועד שנוח לך, בחר תאריך ביומן למטה.
יש סיבה טובה שהגעת לכאן. כנראה שגם אתה מרגיש שיש דרך טובה יותר לנהל את הפרישה שלך מאשר רק לחכות לקצבה הפנסיונית.
הסימולטור כבר הראה לך את הפוטנציאל הגלום בנכסים שצברת. בפגישת ההיכרות שלנו נראה בדיוק איך להפוך את המספרים האלה למציאות.
היי, אני שלו מהוליסטיקו.
איפה אתה נמצא בתהליך
מילוי סימולטור– כבר גילית שאפשר להגדיל את ההכנסה החודשית שלך ב-20-50%
פגישת היכרות– נבנה יחד תמונה מלאה של המצב הפיננסי שלך ונזהה הזדמנויות
בניית תכנית פרישה מבוססת נכסים אישית
יישום ומעקב אחר התכנית
הפגישה הבאה שלנו נמשכת כ-45 דקות ואין בה התחייבות.
מה מיוחד בפגישת ההיכרות שלנו?
בעולם של ייעוץ פיננסי, רוב היועצים מתמקדים רק בקיבוע זכויות ופנסיה. אנחנו? אנחנו חושבים אחרת.
בפגישה הקרובה שלנו:
"פגישת ההיכרות פקחה לי את העיניים. גיליתי שאני משאיר על השולחן יותר מ-6,000 ₪ בחודש
רק בגלל שלא ידעתי איך לנהל נכון את הנכסים שלי."
דוד, 58, מהנדס שפרש לפני הזמן
אנחנו שונים מכל יועץ אחר שתפגוש
בעוד שרוב היועצים הפיננסיים יגידו לך פשוט "לחכות לגיל 67", אנחנו בהוליסטיקו רואים את התמונה המלאה:
המגבלות של יועץ פנסיוני רגיל:
היועץ הפנסיוני המסורתי ייקח את תיק הפנסיה שלך, יבצע קיבוע זכויות ויסמן על הטופס V. זהו. הוא רואה רק חלק קטן מהתמונה – את הפנסיה בלבד – ומתעלם מכל שאר הנכסים שצברת. הוא מציע אותו פתרון סטנדרטי לכולם: "חכה לגיל 67, תמשוך קצבה חודשית, ותקווה שזה יספיק". השיטות שלו לא השתנו ב-20 השנים האחרונות, בדיוק כמו הטפסים שהוא ממלא
הגישה של הוליסטיקו - פרישה מבוססת נכסים:
אנחנו מסתכלים על כל הנכסים שלך כמערכת אחת שלמה: פנסיה, נדל"ן, תיקי השקעות, קרנות השתלמות, ואפילו עסקים שברשותך. במקום לדחוף אותך לתבנית קבועה, אנחנו בונים תכנית מותאמת אישית למטרות ולחלומות שלך. הצוות שלנו מביא ניסיון מעולמות שונים – השקעות, נדל"ן, מיסוי ותכנון פרישה – כדי למצוא פתרונות יצירתיים שרוב היועצים אפילו לא חושבים עליהם. השיטות שלנו מתקדמות ומתעדכנות בהתאם לשינויים בחוקי המס, בשוק ההון ובשוק הנדל"ן, כדי להביא לך את הפתרונות הטובים ביותר בכל זמן.
בפגישת ההיכרות אין התחייבויות, אבל היא יכולה לשנות את כל מסלול הפרישה שלך.
כמו שגילית בסימולטור, יש לך פוטנציאל להגדיל את ההכנסה החודשית בפרישה ב-20-50% לפחות.
אבל ההזדמנות הזו לא תמיד תהיה זמינה:
למה כדאי לקבוע פגישה עכשיו?
יש לנו מקום מוגבל ללקוחות חדשים כדי להבטיח שירות אישי ואיכותי
כל שמתקרבים לגיל הפרישה, האפשרויות מצטמצמות
יש החלטות שאחרי שמקבלים אותן (כמו קיבוע זכויות), אי אפשר לחזור אחורה אחרי 120 יום
התהליך המלא - מה צפוי לך?
פגישת היכרות (45 דקות, ללא עלות)
נכיר אותך ואת המצב הפיננסי שלך, נזהה הזדמנויות, ונבין מה חשוב לך באמת.
מיפוי כלכלי מקיף
אם תחליט להמשיך איתנו, נבנה תמונה מלאה של כל הנכסים וההכנסות שלך.
בניית אסטרטגיית פרישה מבוססת נכסים
נקבע כמה כסף אתה באמת צריך לחיות בנוחות ונבנה תכנית למיקסום התשואה מהנכסים שלך.
יצירת תזרים מזומנים חכם
נוודא שההכנסות שלך מספיקות לכל החיים ומתוזמנות בצורה אופטימלית.
ליווי שוטף ועדכון התכנית
אנחנו ממשיכים ללוות אותך לאורך הדרך, ומעדכנים את התכנית לפי הצורך.
מה אומרים אלה שכבר נפגשו איתנו?
מי יפגוש אותך?
הפגישה שלך תהיה עם אחד מהשותפים המייסדים שלנו:
אביאל
מומחה לתכנון פיננסי עם ניסיון רב בניהול תיקי השקעות. ידע מעמיק בבניית אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ומיקסום תשואות תוך ניהול סיכונים חכם.
עומר
מומחה בנדל"ן ומיסוי נכסים עם הבנה מעמיקה של שוק ההון. מתמחה בהפיכת נכסים "רדומים" למנועי צמיחה ובניית תוכניות פרישה הוליסטיות.
שלו
מומחה למערכות פנסיוניות והטבות מס לפורשים. ידוע ביכולתו להסביר נושאים פיננסיים מורכבים בצורה פשוטה ומובנת, ולתת מענה אישי ומקצועי לכל שאלה.
אתה רק צעד אחד מלהתחיל
את המסע לפרישה חכמה יותר.
הפגישה הזו יכולה להיות 45 הדקות המשתלמות ביותר שתקדיש לעתיד הפיננסי שלך.
עמוד ממיר זה נבנה על ידי BMF 360