אודות
הוליסטיקו נולדה מתוך רצון לגשר על הפער שבין עולם הפיננסים המורכב
לבין הצורך של כל אדם בתמונה ברורה ומלאה של נכסיו הכלכליים.
בעולם הפיננסי, המלא באפשרויות אך גם באתגרים, אנו שואפים להעניק
ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי שממוקד במטרות הייחודיות של כל לקוח.
השירות שלנו בהוליסטיקו מבוסס על בניית תכניות מותאמות אישית,
שמטרתן להביא ערך אמיתי וארוך טווח, תוך דגש על שקיפות,
תכנון מסודר וליווי צמוד בכל שלב.
הוליסטיקו נולדה מתוך רצון לגשר על הפער
שבין עולם הפיננסים המורכב לבין הצורך
של כל אדם בתמונה ברורה ומלאה של נכסיו הכלכליים.
בעולם הפיננסי, המלא באפשרויות אך גם
באתגרים, אנו שואפים להעניק ייעוץ מקצועי
אובייקטיבי שממוקד במטרות הייחודיות
של כל לקוח.
השירות שלנו בהוליסטיקו מבוסס על בניית
תכניות מותאמות אישית, שמטרתן להביא
ערך אמיתי וארוך טווח, תוך דגש על שקיפות,
תכנון מסודר וליווי צמוד בכל שלב.
בהוליסטיקו, אנחנו מבינים את הצורך בסדר
פיננסי כוללני ותכנון אישי שמעניק ביטחון ושקט נפשי.
בהוליסטיקו, אנחנו מבינים את הצורך
בסדר פיננסי כוללני ותכנון אישי
שמעניק ביטחון ושקט נפשי.
אנו פועלים כשותפים הפיננסיים שלכם, ומציעים גישה הוליסטית שמביאה לכם
הזדמנויות חדשות בשוק, התאמה אסטרטגית של ההשקעות ובניית תמהיל
נכסים מלא ומדויק, שמותאם למטרות וליעדים שלכם.
השירות שלנו כולל תכנון פיננסי מקיף, השקעות נזילות בשוק ההון,
תכנון פנסיוני, השקעות אלטרנטיביות, תכנון פרישה, ייעוץ למשכנתאות
ולביטוחים – כל אלו מתוכננים כך שההיבטים הפיננסיים ינוהלו בצורה המקיפה
והחכמה ביותר.
איתנו, הלקוחות יודעים שהם לא לבד במערכת היחסים עם הכסף שלהם.
המומחיות שלנו היא להעניק ראייה כוללת על כל האפיקים הכלכליים, לפשט
את המורכב ולהפוך את התהליך לשקוף וברור. זהו תהליך שמתחיל בהיכרות
מעמיקה עם כל לקוח, לאחר ביצוע איפיון צרכים מקיף ומעמיק – בין אם מדובר
ביזמים מהעולם העסקי, הפרטי או משקיעים ותיקים – וממשיך בבניית תכנית
שמובילה לצמיחה אמיתית ומדידה.
אנו פועלים כשותפים הפיננסיים שלכם,
ומציעים גישה הוליסטית שמביאה לכם
הזדמנויות חדשות בשוק, התאמה אסטרטגית
של ההשקעות ובניית תמהיל נכסים מלא
ומדויק, שמותאם למטרות וליעדים שלכם.
השירות שלנו כולל תכנון פיננסי מקיף,
השקעות נזילות בשוק ההון,
תכנון פנסיוני, השקעות אלטרנטיביות, תכנון
פרישה, ייעוץ למשכנתאות ולביטוחים – כל
אלו מתוכננים כך שההיבטים הפיננסיים
ינוהלו בצורה המקיפה והחכמה ביותר.
איתנו, הלקוחות יודעים שהם לא לבד
במערכת היחסים עם הכסף שלהם.
המומחיות שלנו היא להעניק ראייה כוללת על
כל האפיקים הכלכליים, לפשט את המורכב
ולהפוך את התהליך לשקוף וברור. זהו תהליך
שמתחיל בהיכרות מעמיקה עם כל לקוח,
לאחר ביצוע איפיון צרכים מקיף ומעמיק –
בין אם מדובר ביזמים מהעולם העסקי, הפרטי
או משקיעים ותיקים – וממשיך בבניית תכנית
שמובילה לצמיחה אמיתית ומדידה.
הצוות שמאחורי הוליסטיקו
אביאל אהרונוב
מנכ"ל משותף ומייסד,
מתכנן פיננסי CFP
אביאל מביא איתו 14 שנות ניסיון בתחום הפיננסי, מחזיק בתואר בכלכלה
וברישיון ניהול תיקי השקעות (מותלה), רישיון פנסיוני,
וכן הסמכה בינלאומית כמתכנן פיננסי CFP.
אביאל ניהל את מחלקת הפלטינום והתאגידים בבית השקעות אלטשולר שחם
ושימש כסמנכ"ל שיווק ומנהל תיקי השקעות בבית השקעות אימפקט.
הוא מביא ידע מעמיק בגישה הוליסטית לתכנון פיננסי,
ובעל יכולת לזהות הזדמנויות מתקדמות בשוק.
תחביביו כוללים טיולים ומשחקי שחמט.
אביאל מביא איתו 14 שנות ניסיון בתחום
הפיננסי, מחזיק בתואר בכלכלה וברישיון
ניהול תיקי השקעות (מותלה), רישיון פנסיוני
וביטוח, וכן הסמכה בינלאומית כמתכנן
פיננסי CFP.
אביאל ניהל את מחלקת הפלטינום
והתאגידים בבית השקעות אלטשולר
שחם ושימש כסמנכ"ל שיווק ומנהל תיקי
השקעות בבית השקעות אימפקט.
הוא מביא ידע מעמיק בגישה הוליסטית
לתכנון פיננסי, ובעל יכולת לזהות
הזדמנויות מתקדמות בשוק.
תחביביו כוללים טיולים ומשחקי שחמט.
עומר שמאי
מנכ"ל משותף ומייסד,
מתכנן פיננסי ומנהל השקעות
עומר בעל 10 שנות ניסיון בניהול תיקי
השקעות ותכנון פיננסי, ובוגר תואר B.A
במנהל עסקים וכלכלה.
עם רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם
הרשות לניירות ערך ורישיון ניהול תיקי
השקעות (מותלה) מטעם הרשות לני"ע,
סוכן פנסיוני, עומר מילא תפקידים
בכירים בגופים המובילים בשוק.
שילוב זה מאפשר לו לבנות תכניות
פיננסיות מותאמות ללקוחות ולנהל
עושר באופן מדויק ומושכל.
בזמנו הפנוי, עומר נהנה לבלות בים
עם ילדיו ולשלב בין עבודה לפנאי.
עומר בעל 10 שנות ניסיון בניהול תיקי השקעות ותכנון פיננסי,
בוגר תואר B.A במנהל עסקים ומימון.
בעל רשיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ( מותלה )
ורשיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, עומר מילא תפקידים בכירים בגופים המובילים בשוק.
שילוב זה מאפשר לו לבנות תכניות פיננסיות
מותאמות ללקוחות ולנהל עושר באופן מדויק ומושכל.
בזמנו הפנוי, עומר נהנה לבלות עם ילדיו בים ולשלב בין עבודה לפנאי.
שלו חתוקה
מנכ"ל משותף ומייסד,
מתכנן פיננסי ופנסיוני
בעל ניסיון של 8 שנים בתחום הפיננסי
ותואר B.A במנהל עסקים ומימון.
שלו מחזיק ברישיון פנסיוני מטעם רשות
שוק ההון וברישיון לשיווק השקעות (מותלה)
מטעם הרשות לניירות ערך.
במסגרת תפקידו כמתכנן פיננסי בבית
השקעות מוביל, טיפל בכספי הלקוחות
הפנויים ובנכסיהם הפנסיוניים,
תוך התאמת פתרונות אישיים לכל לקוח.
תחביביו כוללים טיולים בארץ ובעולם.
בעל ניסיון של 8 שנים בתחום הפיננסי
ותואר B.A במנהל עסקים ומימון.
שלו מחזיק ברישיון פנסיוני מטעם רשות
שוק ההון וברישיון לשיווק השקעות (מותלה) מטעם הרשות לניירות ערך.
במסגרת תפקידו כמתכנן פיננסי בבית השקעות מוביל,
טיפל בכספי הלקוחות הפנויים ובנכסיהם הפנסיוניים,
תוך התאמת פתרונות אישיים לכל לקוח.
תחביביו כוללים טיולים בארץ ובעולם.
יחד ניצור
עתיד פיננסי יציב
בהוליסטיקו, אנחנו רואים כל לקוח
כשותף לדרך ארוכת טווח.
המשימה שלנו היא להעניק את הליווי הפיננסי המדויק ביותר ולהוביל כל אחד להחלטות
פיננסיות מבוססות ויעילות, שמשפרות את עתידם הכלכלי ומגשימות מטרות פיננסיות.
עם צוות מנוסה ומקצועי, פתרונות מותאמים אישית ושקיפות בכל שלב,
אנחנו כאן כדי לעזור לכם להפיק את המיטב מהכסף שלכם –
בצורה פשוטה, חכמה ועם ראייה לטווח רחוק.
